Weniger Belegen hinterherlaufen.
Fehlende Mandantenunterlagen, Bearbeitungsstände und Leistungszeiten organisieren. Fachliche Arbeit bleibt in Ihrer bewährten Kanzleiumgebung.
Die Arbeit ist unterschiedlich. Der Zeitverlust ist konkret.
Fehlende Mandantenunterlagen, Bearbeitungsstände und Leistungszeiten organisieren. Fachliche Arbeit bleibt in Ihrer bewährten Kanzleiumgebung.
Wir beginnen bei den Begriffen und Aufgaben Ihres Teams: Mandant, Beleg, Belegvollständigkeit, Bearbeitungsstand, Leistungszeit, Monatsabschluss. So entsteht eine Lösung, die sich in Ihren Arbeitsalltag einfügt.
Hier können wir ansetzen.
Fehlende Mandantenunterlagen erzeugen wiederholte Rückfragen.
Belegstatus sichtbar machen und gezielte Rückfragen aus einer gepflegten Checkliste vorbereiten.
Leistungszeiten und organisatorische Aufgaben sind über mehrere Systeme verteilt.
Zeiten und Aufgaben dem Mandat zuordnen und mit dem vorgesehenen Kanzleiablauf verbinden.
Anschaulich erklärt
Unterschiede sehen, bevor sie weiterwandern.
Dokumente zuordnen.
Beleg, Bestellung oder Bestätigung gehören zum richtigen Vorgang.
Angaben gegenüberstellen.
Mengen, Termine und andere relevante Felder werden verglichen. Eine Abweichung bleibt sichtbar.
Gezielt prüfen.
Ihr Team bewertet die Differenz und bestätigt den nächsten Schritt. Verbindliche Entscheidungen bleiben nachvollziehbar.
Ein möglicher erster Anwendungsfall.
Ein wiederkehrender Unterlagenprozess bildet den Einstieg. Wir klären mit Ihrem Team, welche Belege erwartet werden, wer Rückfragen bearbeitet und wie der Mandant seinen offenen Bedarf verständlich erkennt.
Diese Grundlagen brauchen wir.
Mandatszuordnung, Belegchecklisten, Zuständigkeiten und erlaubte Zugriffswege der Kanzleisoftware. Gemeinsam legen wir fest, welche Daten maßgeblich sind, wer darauf zugreifen darf und wie Änderungen dokumentiert werden. Vorhandene Fachsoftware wird zuerst auf geeignete Anbindungen geprüft.
Ein Ablauf, den Ihr Team mitgestaltet.
Wir begrenzen den Pilot auf die beschriebene Aufgabe und testen typische Vorgänge sowie Ausnahmen. Ihr Team prüft fachliche Richtigkeit, Zuordnung und Aufwand. Danach vergleichen wir die Bearbeitungszeit einschließlich Korrekturen mit dem bisherigen Ablauf. Umfang, Datenqualität und Schnittstellen bestimmen die Umsetzung und laufende Betreuung.
Fachliche Verantwortung bleibt klar.
Die Lösung unterstützt Organisation und Belegzuordnung in der vorhandenen Fachsoftware. Steuerliche Bewertungen und fachliche Entscheidungen bleiben bei Ihrer Kanzlei.
Ihre Fragen. Konkret beantwortet.
Können Mandanten fehlende Unterlagen selbst erkennen?
Ein abgestimmter Belegprozess oder geschützter Zugang kann die noch benötigten Dokumente zeigen. Mandatszuordnung und Rechte werden dafür ausdrücklich geprüft.
Gibt die KI steuerliche Auskünfte?
Der beschriebene Einstieg unterstützt Organisation und Vorbereitung. Fachliche steuerliche Bewertungen und Freigaben bleiben bei Ihrer Kanzlei.
Bleiben die Daten in unserer Kanzleiumgebung?
Das hängt vom gewählten Aufbau ab. Wir dokumentieren Ablage, Verarbeitung, Modellzugriff und Sicherungen und stimmen diese mit Ihren Verantwortlichen ab.
Welcher Ablauf kostet Sie Zeit?
Beschreiben Sie uns eine konkrete Aufgabe. Wir klären gemeinsam den passenden ersten Schritt.
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